小摩：保管百威亚太“中性”评级 筹备价降至9.2港元

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　　小摩发布斟酌诠释称，保管百威亚太（01876）“中性”评级，鄙人调盈利预测5至8%后，预期全年销售额/EBITDA/EPS同比差异下降3%、4%及4%，在2024至2026年的年均复合增长率为4%、5%及8%。该行合计其估值合理，来岁预测市盈率为16倍，主要上行催化成分是行将推出的刺激国内耗尽战略。筹备价由9.6港元降至9.2港元。

　　该行瞻望，百威亚太第三季销售额/EBITDA/EBIT/EPS同比差异下降4%、3%、6%及12%。当中，中国业务仍处于跌势，料销售额/EBITDA/EBIT同比差异下落7%、8%及13%，但跌幅较第二季收窄。韩国业务则赓续从低基数复苏，料销售额/EBITDA/EBIT同比差异增长

　　13%、29%及41%。

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背负裁剪：史丽君