浙商证券: 浙商证券股份有限公司对于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的第三次教导性公告

证券代码：601878       证券简称：浙商证券         公告编号：2024-081 转债代码：113060       转债简称：浙 22 转债                浙商证券股份有限公司         对于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的                  第三次教导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性陈 述不祥要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带职守。   遑急内容教导：   ?   赎回登记日：2024 年 11 月 27 日   ?   赎回价钱：100.275 元/张   ?   赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日   ?   终末往畴昔：2024 年 11 月 22 日   ?   收尾 2024 年 11 月 19 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”终末       往畴昔）仅剩 3 个往畴昔，11 月 22 日为“浙 22 转债”终末一个走动       日。   ?   终末转股日：2024 年 11 月 27 日   ?   收尾 2024 年 11 月 19 日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”终末       转股日）仅剩 6 个往畴昔，11 月 27 日为“浙 22 转债”终末一个转股       日。   ?   本次提前赎回完成后，浙 22 转债将自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券       走动所摘牌。   ?   投资者所握可转债除在章程时限内通过二级市集不绝走动或按照 10.05       元的转股价钱进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价钱加当期应       计利息（共计 100.275 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较       大投资亏损。   ?   特提醒“浙 22 转债”握有东说念主提防在限期内转股或卖出。   浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 11 月 5 日衔接 30 个往畴昔内有 15 个往畴昔收盘价钱不低于本公司 “浙 22 转债”当期转股价钱的 130%。左证《浙商证券股份有限公司公诞生行可 调理公司债券召募评释书》            （以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发可转债 的赎回要求。本公司第四届董事会第二十五会议审议通过了对于提前赎回“浙 22 转债”的议案,决定欺诈本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册 的“浙 22 转债”一起赎回。   现依据《上市公司证券刊行注册解决方针》                     《可调理公司债券解决方针》                                 《上 海证券走动所股票上市国法》             《上海证券走动所上市公司自律监管交流第 12 号— —可调理公司债券》和《召募评释书》的联系要求，就赎回联系事项向整体浙 22 转债握有东说念主公告如下： 一、 赎回要求   左证公司《召募评释书》商定，在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当 下述两种情形的淘气一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调理公司债券： 往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的策画公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的 可转债票面总金额；i 为可调理公司债券往日票面利率；t 为计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往畴昔 按调整前的转股价钱和收盘价钱策画，调整后的往畴昔按调整后的转股价钱和收 盘价钱策画。 二、 本次可转债赎回的联系事项   （一）赎回条件的竖立情况   公司股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 5 日衔接 30 个往畴昔内有 15 个往畴昔收盘价钱不低于浙 22 转债当期转股价钱的 130%，已舒服“浙 22 转债” 的赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2024 年 11 月 27 日收市后在中国证券登记结算有限职守公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浙 22 转债”的一起 握有东说念主。   （三）赎回价钱   左证《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.275 元/张。   其中，当期应计利息的策画公式为：   IA=B×i×t÷365   IA 为当期应计利息   B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i 为可调理公司债券往日票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 28 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。   当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×0.60%×167÷365=0.275 元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.275=100.275 元/张。   （四）对于债券利息所得税的评释 章程，公司可调理公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息 收入所得税，纳税税率为利息 20%，即每张可调理公司债券赎回金额为 100.275 元东说念主民币（税前），骨子派发赎回金额为 100.220 元（税后）。可调理公司债券利 息个东说念主所得税调和由兑付机构悠闲代扣代缴并奏凯向各兑付机构处所地的税务 部门缴付。如各付息网点未试验上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此 产生的法律职守由各付息网点自行承担。 章程，对于握有可调理公司债券的住户企业，每张可调理公司债券骨子派发赎回 金额 100.275 元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。 续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总 局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止， 对于境外机构投资境内债券市集得到的债券利息收入暂免征收企业所得税和增 值税。对于握有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税 前赎回金额派发赎回款，即每张可转债骨子派发赎回金额为 100.275 元东说念主民币。      （五）赎回才能    本公司将在赎回期实现前按章程透露“浙 22 转债”赎回教导性公告，告知 “浙 22 转债”握有东说念主联系本次赎回的各项事项。    当本公司决定扩充一起赎回时，在赎回登记日次一往畴昔（2024 年 11 月 28 日）起通盘在中登上海分公司登记在册的“浙 22 转债”将一起被冻结。    本公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本 次赎回对本公司的影响。      （六）赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日    本公司将奉求中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在 上海证券走动所各会员单元办理了指定走动的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有 东说念主相应的“浙 22 转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指 定的证券贸易部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公 司看护，待办理指定走动后再进行派发。      （七）走动和转股    收尾 2024 年 11 月 19 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”终末走动 日）仅剩 3 个往畴昔，11 月 22 日为“浙 22 转债”终末一个往畴昔；距离 11 月 终末一个转股日。      （八）摘牌    自 2024 年 11 月 28 日起，本公司的“浙 22 转债”将在上海证券走动所摘 牌。 三、 本次可转债赎回的风险教导   （一）收尾 2024 年 11 月 19 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”最 后往畴昔）仅剩 3 个往畴昔，11 月 22 日为“浙 22 转债”终末一个往畴昔；距 离 11 月 27 日（“浙 22 转债”终末转股日）仅剩 6 个往畴昔，11 月 27 日为“浙 出。   （二）投资者握有的“浙 22 转债”存在被质押或被冻结的，忽视在住手交 易日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“浙 22 转债”将一起冻结，住手 走动和转股，将按照 100.275 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，                                      “浙 22 转债”将在上海证券走动所摘牌。   （四）因现在“浙 22 转债”二级市集价钱（11 月 19 日收盘价为 124.412 元 /张）与赎回价钱（100.275 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可 能面对较大投资亏损。      特提醒“浙 22 转债”握有东说念主提防在限期内转股或卖出。 四、 辩论格式      辩论部门：董事会办公室      盘问电话：0571-87901964                                浙商证券股份有限公司董事会