此次，台积电拿合手不了咱们？新规影响几何

此次，台积电拿合手不了咱们？

在特朗普尚未庄重追念白宫之际，台积电主动引起了一波柔柔。11月12日，据环球时报征引路透社报谈，好意思国商务部已致函台积电，条目其从11月11日起罢手向中国大陆客户供应7纳米及更先进制程工艺的芯片。

虎嗅就该新闻向国内一家已在台积电完成流片的芯片想象公司求证，对方暗示未接到胜仗断供的告知，但如实收到了再行进行“投片天禀”审查的条目。因此，并不存在台积电胜仗向中国大陆客户断供的情况。

虎嗅通过与多位从业者及投资东谈主一样明得知，路透社提到的“7纳米及更先进制程工艺的芯片”的表述也不统统准确。前台积电工程师、蓉和半导体盘考CEO吴梓豪暗示，新的审查模范将围绕“300日常毫米”和“7nm工艺节点”两项策画张开，最终会落在晶体管数目上。把柄测算，在7纳米制程工艺下，逐日常毫米约有1亿枚晶体管。以Die Size（裸片尺寸）为300日常毫米为上限，最终晶体管数目将不跨越300亿个。举例，2020年发布的英伟达A100芯片，其晶体管数目为542亿；某款与英伟达A100对标且依然平凡支配在算力集群搭建的国产AI芯片，其晶体管数目约为500亿个。这意味着现阶段的国产AI芯片基本都靠近着接纳审查的问题，畴昔可能无法使用中国大陆除外的产能进行坐褥。

尽管如斯，很多从业者对此并不感到偶然。自2022年好意思国《芯片与科学法案》订立后，关于外部战略的冉冉收紧，他们早已有所准备。跟着半导体产业链国产化程度的提速，从业者们大批保持乐不雅预期。

新规中，小芯片厂商基本不受截止。举例手机上的SoC，尽管现在主流SoC工艺制程基本都在7纳米及以下，但因其Die Size较小，不会受到更多截止。吴梓豪暗示，畴昔国产SoC激动到台积电3纳米制程问题不大。虎嗅结合多方信源得知，国内某大厂自研的3纳米SoC状貌已于前不久在台积电完成流片，瞻望在来岁下半年限制量产。

而在“大芯片”厂商中，ADAS（高档驾驶援救系统）芯片可能会受到部分影响。现在国内自研的ADAS芯片部分尺寸在300日常毫米傍边，罗致7纳米工艺制程。至于哪些国内ADAS芯片厂商会受到影响，还需恭候台积电新规详情公布后研究。但不错信服的是，AI芯片果然一都在新规截止领域内。这种情况下，国产AI芯片的流片将无法再依赖台积电，约略率需要转单到中国大陆。大陆代工场商中，中芯国际是主要遴选。

谈到中芯国际时，EUV光刻机的话题热度恒久不减。由于各人皆知的原因，中芯国际自2020年12月后无法从ASML取得先进的EUV光刻机，只可通过多重曝光时刻用DUV光刻机完成先进制程坐褥。一位国内晶圆代工场研发负责东谈主暗示，利用多重曝光作念先进制程芯片的花样统统莫得问题，但实在可能存在截止的是产能问题。即使中芯国际来岁产能满载，提供的产能关于中国大陆AI芯片厂商来说依然有限。

关于台积电来说，截止大陆AI芯片代工也可能导致其营收赔本。把柄台积电三季度财报，要是畴昔对大陆AI芯片代奇迹念出截止，可能会形成7%-9%的营收赔本。

关于中国大陆的AI芯片厂商来说，接下来芯片的代工将成为紧要问题。除了向大陆代工场转单外，也有厂商遴选与海外厂商融合绕过监管。不外，这种策略充满不确定性。另一种可能发生的情况是，昔日to B的AI芯片厂商转入消费级GPU赛谈。天然消费级GPU门槛高，但台积电的新规对此类居品莫得截止。

回到AI芯片问题上，在台积电新规收效后，大陆AI行业是否因此受到冲击？从卑鄙应用端来看，现在AI行业中存在瓦解的“算力多余”问题。部分H100芯片租出价钱大幅下跌，国内AI奇迹器租出价钱也出现腰斩。互联网大厂与电信运营商在智算中心的搭建上忽地了鼎力气，短期内算力足够。因此，台积电向中国大陆AI芯片厂商张开再行审查，并不会带来次生影响。

就在“台积电里面审查”的音书被爆出不久，三星的晶圆代工业务部门也向中国大陆客户发出了访佛审查投片天禀的告知。相较于台积电代工的截止，从业者更惦念HBM（高带宽内存）芯片供应受限。在大众领域内，能够量产HBM芯片的唯有SK海力士、三星及好意思光三家。关于国内AI芯片厂商来说，三星的HBM芯片果然是独一能够拿到的居品。

这是一个卓绝值得警悟的信号。非论外部战略怎么变化，在AI时期下，半导体行业的国产化都是刻纵脱缓的问题。值得原意的是，近几年半导体产业链的国产化程度权臣。一位国内晶圆厂高管暗示，在半导体代工端，国产化建筑占比已成为各厂商建线时开头沟通的问题。除光刻机外，包括刻蚀、溅射、CVD等果然总共工段的建筑均罢了了国产化。此次，台积电拿合手不了咱们？！