德赛西威: 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象刊行A股股票召募讲解书（禀报稿）内容选录

（原标题：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象刊行A股股票召募讲解书（禀报稿））

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象刊行A股股票召募讲解书（禀报稿）

声明 公司举座董事、监事、高档措置东谈主员承诺本召募讲解书不存在职何不实纪录、误导性述说或要紧遗漏，并保证所知道信息的果真、准确、齐全。

证券监督措置机构过头他政府部门对本次刊行所作的任何决定，均不标明其对刊行东谈主所刊行证券的价值或投资者的收益作出内容性判断粗略保证。

要紧事项教导

召募资金投资形势风险：公司本次召募资金投资形势包括德赛西威汽车电子中西部基地蛊卦形势（一期）、智能汽车电子系统及部件出产形势以及智算中心及舱驾交融平台研发形势。形势存在蛊卦期，可能因宏不雅环境变动、行业发展、计谋环境、形势蛊卦程度、蛊卦供应、境外原材料供应或价钱波动等方面的变化，导致形势未能达到预期的践诺结尾。 计谋和商场风险： 汽车行业周期性波动的风险：公司所处的汽车零部件及配件制造行业的执续发展和变迁主要依靠下流汽车产业的发展。环球宏不雅经济以及国内宏不雅经济的周期性波动将对汽车产业的上游原材料以及下流末端客户浪费产生影响，从而变成汽车行业存在周期性波动的风险。 行业竞争加重的风险：随同汽车行业电动化、网联化、智能化、分享化带来的技艺迭代和产业升级，汽车电子制造厂商在打造更具智能化的东谈主机交互应用、开发高算力和多核运算为基础的域控车载计算主体以及教授整车及用户信息安全为代表的关节技艺边界张开角逐。 境外原材料采购的风险：公司当今部分电子元器件原材料供应商为境外厂商，讲述期内，刊行东谈主境外原材料采购金额差异为 354,015.89万元、585,704.90万元、788,288.15万元以及844,287.93万元，差异占各期采购金额比例为 49.07%、49.61%、50.02%以及57.75%。 下流新动力汽车行业竞争的风险：若下流新动力汽车竞争日趋浓烈而出现大幅降价，将对公司的筹生意绩产生不利影响。

财务风险：对于本次刊行摊薄。

召募资金投资形势

德赛西威汽车电子中西部基地蛊卦形势（一期）：形势野心在成都进行蛊卦，通过购置地盘蛊卦顺次化的出产厂房、洁净车间以及仓库等配套设施，引入先进的出产蛊卦及软件，招聘高教悔且训戒丰富的出产及措置东谈主员，打造一个智能化水平高、空间结构布局合理、清洁环保的汽车电子居品的出产基地。 智能汽车电子系统及部件出产形势：主要出产中控露出屏、智能驾驶域限度器、智能座舱域限度器、车载信息文娱系统等汽车电子居品。

智算中心及舱驾交融平台研发形势：赋能智能座舱、智能驾驶等边界的前沿技艺研发与新形势开发。

刊行对象及与刊行东谈主的关系

本次向特定对象刊行股票的对象为不向上 35名特定投资者，包括妥当法律法规定程的法东谈主、当然东谈主粗略其他正当投资组织。最终刊行对象将在本次刊行肯求获取中国证监会应承注册后，由公司董事会凭证鼓励大会授权，按照干系法律国法和轨范性文献的章程，凭证询价结尾与保荐东谈主（主承销商）协商笃定。

刊行证券的价钱或订价样貌、刊行数目、限售期

刊行股票的种类和面值：境内上市东谈主民币粗鄙股（A股），每股面值为东谈主民币 1.00元。 刊行样貌实时期：接收向特定对象刊行的样貌，在经深圳证券交往所审核通过并获取中国证监会应承注册的批复有用期内择机刊行。 刊行对象及认购样貌：统统刊行对象均以现款样貌认购本次刊行的股票。 订价基准日、刊行价钱和订价原则：刊行价钱不低于订价基准日前 20个交曩昔公司股票交往均价的 80%。 刊行数目：不向上公司本次刊行前总股本的 30%，即不向上 166,501,830股（含 166,501,830股）。

限售期：刊行对象通过本次刊行认购的股票自觉行杀青之日起六个月内不得转让。

召募资金金额及投向

本次刊行的召募资金总数不向上 450,000.00万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将一皆用于德赛西威汽车电子中西部基地蛊卦形势（一期）、智能汽车电子系统及部件出产形势以及智算中心及舱驾交融平台研发形势。

刊行是否组成关联交往

放抄本召募讲解书出具日，本次向特定对象刊行股票尚未笃定具体刊行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象刊行股票组成关联交往的情形，将在刊行杀青后公告的刊行情况讲述书中知道。

刊行是否导致公司限度权发生变化

本次刊行前，公司无控股鼓励、践诺限度东谈主。本次刊行不会导致公司限度权发生变化。

刊行决策如故取得干系讹诈部门批准的情况以及尚需呈报批准的身手

已履行的审批身手：本次向特定对象刊行股票的干系事项如故公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，已获取 2024年第四次临时鼓励大会审议通过。 尚需履行的批准身手：本次向特定对象刊行股票干系事项尚需获取深圳证券交往所审核应承并经中国证监会作出应承注册的决定。